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Power BI数据可视化从入门到实战

作译者：袁佳林

出版时间：2022-05 千字数：327 版次：01-01 页数：252

开本：16开装帧： I S B N ：9787121433153

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纸质书定价：￥89.0

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内容简介

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第1 章 数据可视化基础 .................................................................................................................. 1
1.1 什么是数据可视化 .................................................................................................... 1
1.2 为什么要做数据可视化 ............................................................................................. 1
1.3 如何进行数据可视化................................................................................................. 3
1.4 数据可视化的常用软件 ............................................................................................. 5
1.5 数据可视化的应用场景 ............................................................................................. 8
1.6 总结 .......................................................................................................................... 12
第2 章 仪表板设计原则 ............................................................................................................... 13
2.1 什么是仪表板 .......................................................................................................... 13
2.1.1 汽车驾驶仪表盘 .......................................................................................... 13
2.1.2 飞机运行驾驶舱 .......................................................................................... 14
2.1.3 UI 设计数据看板 ......................................................................................... 14
2.1.4 商业分析仪表板 .......................................................................................... 15
2.2 为什么要学习仪表板............................................................................................... 17
2.3 常见的仪表板设计工具 ........................................................................................... 18
2.3.1 Excel ............................................................................................................. 18
2.3.2 Power BI ....................................................................................................... 20
2.3.3 Tableau ......................................................................................................... 22
2.3.4 其他可视化软件 .......................................................................................... 23
2.4 仪表板设计流程 ...................................................................................................... 25
2.4.1 需求分析 ...................................................................................................... 26
2.4.2 布局设计 ...................................................................................................... 27
2.4.3 可视化设计 .................................................................................................. 29
2.4.4 视觉升级 ...................................................................................................... 30
2.5 仪表板的排版 .......................................................................................................... 30
2.5.1 排版工具 ...................................................................................................... 30
2.5.2 排版原则 ...................................................................................................... 34
2.6 仪表板应用场景 ...................................................................................................... 37
2.7 总结 .......................................................................................................................... 37
第3 章 Power BI 入门 ................................................................................................................... 38
3.1 从Excel 到Power BI ............................................................................................... 38
3.1.1 数据透视表与数据透视图 .......................................................................... 38
3.1.2 Power BI 的数据库思维 .............................................................................. 40
3.2 初识 Power BI ......................................................................................................... 41
3.2.1 Power BI 与Power BI 桌面版 .................................................................... 42
3.2.2 下载与安装Power BI 桌面版 ..................................................................... 43
3.2.3 Power BI 界面一览 ...................................................................................... 45
3.2.4 入门案例——门店销售数据可视化实战 ................................................... 48
3.3 数据查询：Power Query ......................................................................................... 63
3.3.1 Power Query 简介 ........................................................................................ 63
3.3.2 网页抓取示例：Excel 中有多少个函数 ..................................................... 64
3.3.3 常用数据清洗功能 ...................................................................................... 68
3.3.4 列操作与表操作 .......................................................................................... 81
3.3.5 Power Query 进阶案例——应用M 函数实现从文件夹合并数据 ............ 83
3.3.6 M 函数拓展学习资源 .................................................................................. 90
3.4 数据建模：Power Pivot ........................................................................................... 92
3.4.1 Power Pivot 简介 .......................................................................................... 92
3.4.2 数据建模基本概念 ...................................................................................... 92
3.4.3 表间关系与跨表透视 .................................................................................. 96
3.4.4 DAX 及其常用函数 ................................................................................... 101
3.4.5 DAX 函数的输入技巧及书写规范 ........................................................... 116
3.4.6 时间智能系列函数实战 ............................................................................ 120
3.4.7 ALL 系列函数与占比分析实战 ................................................................ 126
3.4.8 DAX 扩展学习资源 ................................................................................... 130
3.5 数据可视化：Power View ..................................................................................... 132
3.5.1 Power View 简介 ........................................................................................ 132
3.5.2 基础视觉对象 ............................................................................................ 132
3.5.3 自定义视觉对象 ........................................................................................ 134
3.5.4 可视化扩展学习资源 ................................................................................ 136
3.6 总结 ........................................................................................................................ 138
第4 章 家电销售分析实战案例——渐变式仪表板设计 .......................................................... 139
4.1 需求分析 ................................................................................................................ 140
4.1.1 案例数据说明 ............................................................................................ 140
4.1.2 明确分析问题 ............................................................................................ 140
4.1.3 选择图表类型 ............................................................................................ 141
4.1.4 绘制设计草图 ............................................................................................ 141
4.2 布局设计 ................................................................................................................ 142
4.2.1 设置仪表板尺寸及背景透明度................................................................. 143
4.2.2 标题区设计 ................................................................................................ 143
4.2.3 筛选区设计 ................................................................................................ 144
4.2.4 关键指标区设计 ........................................................................................ 144
4.2.5 趋势分析区设计 ........................................................................................ 146
4.2.6 配色与现代渐变元素设计 ........................................................................ 147
4.3 可视化设计 ............................................................................................................ 150
4.3.1 切片器 ........................................................................................................ 151
4.3.2 关键指标分析与卡片图 ............................................................................ 153
4.3.3 各产品利润分析与柱形图 ........................................................................ 154
4.3.4 利润的时间趋势分析与面积图................................................................. 155
4.4 视觉升级 ................................................................................................................ 157
4.4.1 更改显示单位 ............................................................................................ 157
4.4.2 添加图标 .................................................................................................... 158
4.5 总结 ........................................................................................................................ 159
第5 章 零售销售分析实战案例——交互式仪表板设计 .......................................................... 160
5.1 需求分析 ................................................................................................................ 161
5.1.1 案例数据说明 ............................................................................................ 161
5.1.2 明确分析问题 ............................................................................................ 163
5.1.3 配色方案选择 ............................................................................................ 163
5.2 布局设计 ................................................................................................................ 163
5.2.1 设置仪表板尺寸及背景透明度................................................................. 165
5.2.2 背景底图设计 ............................................................................................ 165
5.2.3 可视化展示区设计 .................................................................................... 166
5.2.4 空白按钮属性设置 .................................................................................... 168
5.2.5 导航栏设计 ................................................................................................ 170
5.3 可视化设计 ............................................................................................................ 172
5.3.1 “顾客分析”页面 ....................................................................................... 172
5.3.2 “产品分析”页面 ....................................................................................... 178
5.3.3 “订单分析”页面 ....................................................................................... 181
5.3.4 “运输分析”页面 ....................................................................................... 183
5.3.5 “仓库分析”页面 ....................................................................................... 184
5.4 页面交互设计 ........................................................................................................ 186
5.4.1 导航栏交互设计 ........................................................................................ 186
5.4.2 弹出式菜单设计 ........................................................................................ 191
5.4.3 图表动态切换 ............................................................................................ 195
5.5 视觉升级 ................................................................................................................ 197
5.5.1 主题颜色设置 ............................................................................................ 197
5.5.2 目录页设计 ................................................................................................ 198
5.6 发布共享 ................................................................................................................ 200
5.7 总结 ........................................................................................................................ 203
第6 章 高效BI 的进阶之路 ....................................................................................................... 204
6.1 Power BI 的五个实用小技巧 ................................................................................ 204
6.2 Power BI 与Excel：你的Excel 已经全然不同 .................................................... 209
6.2.1 Excel 也能一键合并文件 .......................................................................... 209
6.2.2 Excel 也能使用度量值 .............................................................................. 212
6.3 Power BI 进阶之逆透视与M 函数表格降维技巧 ............................................... 215
6.3.1 2×1 层级结构化表格 ................................................................................. 215
6.3.2 1×2 层级结构化表格 ................................................................................. 218
6.3.3 2×2 层级结构化表格 ................................................................................. 219
6.3.4 N×M 层级结构化表格 ............................................................................... 223
6.4 Power BI 进阶之DAX 驱动作图技巧 .................................................................. 228
6.4.1 动态切换中文单位 .................................................................................... 228
6.4.2 动态切换指标 ............................................................................................ 231
6.4.3 动态图表配色 ............................................................................................ 233
6.5 总结 ........................................................................................................................ 237
参考文献 ....................................................................................................................................... 238

前言
我刚接触Power BI 的时候见过一个公式，印象非常深刻：Power BI =（Excel + PPT）2。
后来看到微软用自家的BI 产品设计作品，那种一目了然的可视化设计、实时交互的数据探索
能力，深深地吸引了我。于是我怀着对这个公式的坚定信念，步步深入，几乎将市面上所有的
Power BI 资料学了个遍。无论是英文的（如M is for Data Monkey、The Definitive Guide to DAX、
DAX Friday 等），还是中文的（如高飞老师的Power BI 极客、佐罗老师的联盟及采悟老师的
Power BI 星球等），都纳入了我学习Power BI 的资料库中。后来我开始将学到的BI 知识应用
到实际工作中。当我使用Power Query，通过一连串的鼠标单击操作实现日常报表自动化以后，
更加坚信Power BI 是一个值得深入学习的黑科技。随着学习的深入和在工作上的不断实践、
提升，我渐渐掌握了将职场中枯燥的数据报表设计成动态、可刷新、美观的仪表板报告的能力。
我将一些学习心得及收获分享在微信公众号“Power BI 知识星球”中，通过点滴积累和持
续分享，慢慢地有了自己的学习方法和心得体会。坚持在公众号上用文字输出见解、分享知识，
很好地锻炼了我的文字能力。如果没有这些努力，应该就不会有这本书。
写书的愿望始于2016 年，刚开始注册公众号的时候，那时已经起草了关于Excel 知识体
系的大纲，但当时无论是写作技巧还是Excel 相关技能的积累都是不够的。现在那本关于Excel
的“书”仅剩公众号文章中的一张截图了。自那以后，写书这件事就只剩一个念头了。但也许
就是念念不忘，必有回响。2019 年3 月，一个非常偶然的机会加了张慧敏老师的微信。那时
我已经可以做Power Query 自动化报表，自认对Excel 已经足够了解，于是提出要写一本报表
自动化的书，得到了慧敏老师的鼓励和支持。重燃的激情也仅仅是让我再次立了一个大纲而已。
这两次写书计划的破产，有其必然性：知识吸收不够、写作技巧锻炼不够、实战积累不够。之
后我不断地阅读国内外关于Excel、Power BI 和可视化的书籍，每见到一个好的可视化作品，
总会先收集起来，然后拆解复现，并且将学习的成果整理成文章发表出来。2021 年3 月，机
缘巧合之下，再次面对写书的挑战，由于多年来广泛的阅读和实战积累，这一次从选题登记、
确认目录到提交样章，一气呵成。接着经过半年多的鏖战，虽然期间也动摇过、退缩过，但最
终都克服了，然后才有了本书的初稿。分享这本书的成型过程，主要是想告诉读者：朝着希望
的方向，努力积累、顽强拼搏，总会有意想不到的收获。
在这本书中，我将学习和使用Power BI 的经验分享给读者，希望对广大Power BI 使用者
和喜欢数据分析与可视化的朋友有一定的帮助。如果这本书能为大家提供或多或少的启发和帮
助，那么我写书过程中的努力和付出就都值得了。
阅读指南
本书共6 章，第1 章和第2 章分别讲解数据可视化基础及仪表板设计原则。第3 章从Excel
出发，又突破Excel，带领读者走进Power BI 的大门，循序渐进地讲解Power Query 数据清洗、
Power Pivot 数据建模、Power View 数据可视化，为后续的实战章节打下坚实的基础。第4 章
和第5 章为实战案例讲解，“一简一繁”两个实战案例，分别为初级的“零代码”仪表板项目
及进阶的交互式仪表板设计。第6 章为读者的Power BI 进阶学习指明方向，向M 语言及DAX
函数的高阶应用进发，同时引导读者回归Excel，读者会发现此时的Excel 已非彼时的Excel。
读者对象
本书结构清晰，内容通俗易懂，讲解层层递进，设计美观大方，适合Power BI 入门及进
阶读者。书中内容面向在校大学生、数据分析相关岗位从业者、亟待提升数据分析能力的职场
白领及数据可视化爱好者。
软件适用版本
微软几乎每月都会对Power BI 进行功能更新，在本书的写作过程中也经历过几次版本大
更新。因此，书中部分软件或官网截图可能会与最新版本有出入，但软件的基本使用方法不变，
不会影响阅读。建议使用Power BI 最新版本，最新安装包在公众号“Power BI 知识星球”后
台回复“最新”即可下载。
随书资源
本书涉及的练习数据、实战案例等都配备了数据源文件及已完成设计的Power BI 文件，还提
供了书中涉及的需求分析文档、仪表板布局Excel、PPT 文件和Figma 布局设计草图等资源。以
上所有随书资源都可以关注公众号“Power BI 知识星球”，在后台回复“BI 随书资源”获取。
交流学习
因本人知识和能力有限，纰漏之处在所难免，恳请读者不吝批评、指正。如果您有关于本
书的勘误，以及关于Excel、Power BI 的疑问或本书的书评，可以添加微信（powerbi007），或
者关注微信公众号（Power BI 知识星球）向我反馈。我将真诚期待您关于本书的宝贵意见及
建议。
您可以通过以下方式联系到我。
微信公众号：Power BI 知识星球
新浪微博：JaryYuan

致谢
本书的顺利出版绝不仅是我一个人的努力，很多人都有为之付出，我在这里向他们表示衷
心的感谢！
感谢高飞老师、佐罗老师、采悟老师，你们在Power BI 领域的高质量输出为本书提供了
充足的养分。
感谢姜辉老师，你将写作经验无私地分享给我，让这本书的写作有了一个良好的起点。
感谢本书的编辑张慧敏老师，你的认可和鼓励，让我敢于面对写书过程中的各种挑战。
感谢我的妻子、家人们，你们一直默默付出，没有你们的理解和支持，就不会有这本书。
特别感谢我的儿子，当我觉得写不下去了，你总会对我说“坚持到底，不要放弃哦。”
特别感谢我的奶奶，您在艰苦时期的坚忍不拔，至今仍然对我影响深远！
袁佳林

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